井伊成為大老，而下任將軍也決定由紀州的慶福來擔任。那之后不久，家定因為病發再次倒下。

成為大老的井伊不顧周圍人的反對，獨斷獨行地與美國簽訂了通商條約。齊昭和慶喜想要攻擊井伊，破壞他的行動，卻失敗還受了處分。

另一方面，齊彬開始在薩摩籌建西洋式軍隊，可是訓練士兵的過程中，齊彬卻突然發燒病倒，而且還沒有完成心愿就魂歸西天。

聽到齊彬去世的消息，篤姬這才打開了齊彬給她的信，信上寫著“走你自己堅信的道路吧”，篤姬看到父親給她的話，忍不住流下淚來。但是篤姬沒有多少時間去難過，因為瀧山還要通知她另外一個不幸的消息，還有一個她最愛的人也已經死去。