深夜鄭靈光外出，將有關(guān)比武大會(huì)的情報(bào)送出去，在路過云中寺時(shí)發(fā)現(xiàn)關(guān)在破廟里的陳文遠(yuǎn)，將陳文遠(yuǎn)偷偷放走。 “皇天”到青窯演出。日小隊(duì)長(zhǎng)到后臺(tái)看花姑娘，居然認(rèn)出美枝子是新娘子——張團(tuán)長(zhǎng)的妹妹，后臺(tái)一片緊張。李天北上前搭訕，小隊(duì)長(zhǎng)認(rèn)出他是新郎官。李天北一拳打昏小隊(duì)長(zhǎng)，給他套上“虎形”。李天北演《武松打虎》時(shí)，把“虎形”按到臺(tái)上，被他三拳兩腳照死里打，觀眾叫好鼓掌…… 劇團(tuán)和偵察連里應(yīng)外合，趁日偽軍看戲之機(jī)，兵不血刃一舉拿下青窯崗樓，繳獲了一批武器和大量糧食。 抗日劇團(tuán)收編皇天劇團(tuán)。李天北希望秦培良師傅留下，秦一家老小被日本人控制，無(wú)法答應(yīng)。楊小琴堅(jiān)決要參加

八路軍，但劉軍生說服她繼續(xù)留在皇天劇團(tuán)，秘密為我方工作。最終多名演員留下，其他人被送回。 皇天劇團(tuán)殘余人員回到邯鄲，淺田設(shè)宴款待，宣布獎(jiǎng)勵(lì)秦培良和楊小琴兩名臺(tái)柱子各一處套院，讓陳文遠(yuǎn)操持大肆招兵買馬，重組皇天劇團(tuán)。 楊小琴與我地下組織——“程記酒館”的老板秘密接上關(guān)系。 日華北戰(zhàn)區(qū)岡藤將軍主持軍事會(huì)議，制定“C號(hào)計(jì)劃”，要對(duì)我根據(jù)地首腦機(jī)關(guān)及直屬單位，進(jìn)行毀滅性打擊，時(shí)機(jī)選在全軍比武大會(huì)期間。 淺田安排皇天劇團(tuán)為參加軍事會(huì)議的將軍們唱“堂會(huì)”。一滿身酒氣的日軍將領(lǐng)看中臺(tái)上的楊小琴，散戲后追至無(wú)人處百般調(diào)戲，楊小琴稍亮功夫?qū)⑵鋼艋瑁优軙r(shí)順手捎走他的皮包，無(wú)意中獲得“C號(hào)計(jì)劃”……