我方已經注意到了鄭靈光的可疑身份。劇團在七里店開展工作，根據地送來糧食，鄉親們倍受鼓舞。鄭靈光再次偷送情報被我方人員跟蹤，并實行“調包計”。淺田得假情報決定奔七里店襲擊抗日劇團并搶奪糧食，途中怕中埋伏撤兵，守候在青山口的杜春紅只截獲了皇天劇團，陳文遠不在車上，其他演員經教育后被釋放回家。抗日劇團演出《送郎參軍》、《鍘漢J》等戲，群眾情緒高漲，年輕人當場紛紛要求參軍。 敵特工隊潛入根據地被杜春紅痛擊，陳南翔敗走礦區，遭張亭柱譏笑。 郝丹丹和同志們依然懷念劉軍生。政委布置劇團排練反映偽軍棄暗投明的《三星落》。政委將劉軍生當初的證明還給李天北，杜春紅表示今后不再糾纏，李天北不知所措，進而有些郁悶。 大衛喜歡上戲劇，決心研究，并揚言要娶中國媳婦。表示不愿接受組織對外國人的特殊照顧，要和八路軍戰士“一起艱苦”。 淺田要陳文遠招募民間戲班，讓復仇團混雜其中，為皇軍效力。皇天劇團在邯鄲演出，復仇團借機誓師講演宣傳反共。楊小琴將此情報送出。 洺河大橋日高炮陣地被美軍飛機轟炸，損失慘重。日軍岡藤將軍來邯密謀實施“黑骷髏計劃”，他要求在靠近八路根據地處尋找一個山洞，近期將存放來一批特殊物資。我方也得到情報，日軍特種部隊進駐冀南，岡藤親自押送許多奇怪的箱子到達車站，派重兵把守，陳南翔用皇天劇團的戲箱將其運回隱藏。淺田秘密吩咐張亭柱在礦區物色一個廢棄的煤洞，并到實地考察。對外聲稱要對該地區煤礦進行測量。陳南翔回家向父親透露機密，其中“細菌”二字讓人大驚失色…… 政委派李天北和杜春紅二人共同完成重要任務，——爭取張亭柱，了解“黑骷髏計劃”詳情。女扮男裝的杜春紅與李天北一路磕磕絆絆。