田漢又寫新戲，大獲成功。他生活清苦，卻拒絕國民黨的收買，靠典當度日。徐悲鴻出錢為他贖回衣物，并著文贊揚田漢作詞的《義勇軍進行曲》。

徐悲鴻欲購國寶級的古畫《八十七神仙卷》，晝夜作畫，以籌巨款。孫多慈伴隨在恩師身邊，鼎力協助，以實現徐悲鴻的夙愿。