廖靜文十分關心孤寂的徐悲鴻，使徐感到意外而溫暖。二人感情漸漸拉近，徐悲鴻情不自禁地向廖靜文示愛，但廖靜文礙于二人的年齡差距猶豫不定。

物資匱乏，張大干給徐悲鴻送來稀缺的畫紙，并向徐借畫。徐悲鴻忍痛割愛，將珍藏的董源的《溪岸圖》奉送。