徐悲鴻沒有被個人的痛苦壓垮，他要為抗日中的祖國盡力。他應邀赴印度國際大學講學，準備順路在新加坡辦籌賑畫展。

為此，到桂林取大批存在山洞的畫，寫信約孫多慈一見。幾日后，徐悲鴻、孫多慈在漓江傷別，從此天各一方。