太子丹對期說只有在燕國才會建立真正的和平，期終于同意留下來為燕國竭盡全力。 樊于期的加盟使得翼心有不服，要和樊于期比武一爭高低。翌日二人雨中對決，結果期勝出。燕王在銅雀臺舉行隆重的儀式歡迎期的到來，全城上下鑼鼓喧天。在期的臉上卻見不到一絲笑容。 秦王接到喜鵲的飛鴿傳書知道樊于期逃到了燕國，并成了燕國的座上客。與李斯商議要舉兵伐燕，命剛剛滅趙的王翦將軍為主帥。王翦去攻打燕國，匈奴的來襲又讓秦王不知所措，立即叫回蒙恬將軍。 蒙恬率領三十萬秦軍兵臨燕國城下，眾臣要割地退敵，期卻要領十萬將士與秦軍對陣。燕王喜一時難以決定，芄蘭公主的一席話打動燕王遂決定與秦軍對峙。期出其不意地攻擊了秦軍，燕臣翼心生佩服。秦王政為不能攻下燕國而遲遲不能統一天下而憂心忡忡，李斯建議秦王用反間計離間期與燕國。 太子丹想訓練出一批以一當十的死士，田光嘆息如果荊軻在就好了。太子丹開始四處尋找荊軻的下落。芄蘭公主巧妙地得到了地形圖，并發誓要捉到秦軍刺客。 秦使用反間計想要讓燕國交出樊于期，燕王中計認為這是止住戰爭的唯一辦法。太子丹與光極力反對，燕王無奈暫將樊于期解職。 樊于期與田光無奈地準備離開燕國，太子丹急忙趕來跪下請求兩人留下。為了燕國百姓，樊于期答應留下來暗中指揮軍隊。 燕國的地形防御圖被盜，芄蘭公主追刺客出來，因為迷路，一直追到荊軻的草屋。荊軻對芄蘭公主的蠻橫不以為然，讓她到百里香客棧去住宿。