芄蘭公主察覺到荊軻身懷武功，懷疑他就是盜防御圖的刺客，但是搜查草屋卻一無所獲。真正的J細原來正是百里香客棧老板喜鵲。喜鵲發現自己盜出來的是一張假的防御圖，便用計擄獲了燕國的將軍盛翼，盛翼中了喜鵲的苦肉計，被迫成為幫助秦國出賣燕國軍情的間諜。 太子丹為尋找芄蘭公主，帶著田光來到百里香客棧。田光在搜查客棧的時候發現了蒜頭手中的竹蜻蜓，意識到荊軻就在附近。太子丹迫切希望能帶荊軻回去。 芄蘭公主出來抓荊軻，卻不小心掉入獵人設的陷阱，荊軻把她救出來背回客棧，兩人不再敵對。荊軻在客棧附近發現有燕軍，便自己躲藏了起來。芄蘭公主回到客棧見到太子丹，才知道荊軻的真實身份，便自告奮勇引荊軻出來。她本想再次實施苦肉計，卻不小心真的出現危險，在千鈞一發的緊急時刻，荊軻終于出來救下了芄蘭公主。 荊軻一口拒絕了太子丹的邀請，堅持要過自己的平靜生活。田光告訴他，樊于期已經來到燕國了。荊軻和樊于期這對好朋友終于又見面了。樊于期告訴荊軻，自己只是嬴政手下一枚失敗的棋子，而太子丹把他的理想又重新樹立起來了，他希望能幫助太子丹與秦王較量。 蒙恬圍困燕城，拒絕退兵。太子丹決定主動出擊消滅秦軍。樊于期認為只要得到齊國軍隊的支持，就有可能擊潰蒙恬軍隊。雙方大戰，由于齊王背叛了協議，沒有出兵，再加上盛翼將軍泄漏了燕軍機密，使得樊于期率領的燕軍大敗…… 燕國充滿絕望。田光認為還有一線生機，就是派刺客刺殺嬴政，造成秦國內亂乃至分裂，再聯合齊、楚瓜分秦國。太子丹聽到這個主意異常興奮，經過考慮，決定孤注一擲，刺殺嬴政。