文種和眾臣商量出宮計策，望可出宮游說諸侯各國連手向吳王施壓，釋放勾踐。文種向將軍要求出宮，獲對方批準。文種到西施家中為一農民治病，西施告之是范蠡未過門妻子。 文種假扮染上怪病，命令軍兵不可接近。文種漏夜偷走出國，西施送行，并托文種將信物交給范蠡，文種答應，還叮囑西施不可向人告之和范蠡關系，否則夫差一定不放過范蠡。 勾踐和范蠡到吳國，夫差在民眾面前除去勾踐皇袍，并當眾羞辱他，范蠡感心痛。夫差告之勾踐，假若他自刎將要越民陪葬，并命令他在其父王墓前跪拜叩頭，范蠡陪同叩頭。 伍子胥要求殺死勾踐，伯嚭反對，兩臣掀起爭拗，伍子胥直指伯嚭收取了越國利益。 伍子胥見夫差不肯殺勾踐，命令其子派人暗殺勾踐。夫差知道大怒，伯嚭建議由伍子胥保護勾踐安危，夫差接納。另一方面，文種到陳國、鄭國、宋國和蔡國作游說向夫差施壓，可惜四國君王都不肯就范。