晉王召開聲討大會，商量如何對付夫差。夫差認為這是認清敵我的最佳機會。但伍子胥卻認為吳國根基未穩，不應樹立強敵，欲不理夫差阻止，務死出使晉國。可惜此事卻遭范蠡發現，范蠡更不惜動武，也要讓伍子胥留在吳國…… 終於聲討大會如期展開，可是正當晉王力陳夫差不是的時候，夫差突然帶著大批兵馬圍堵會場，太子友更越眾以出，反過來指責晉王迫婚，才是害死公主的兇手。言罷夫差更要在座諸侯表態支持何方，雖然此舉使齊、晉聯成一線，但夫差卻獲得部分諸侯的支持，令夫差自覺出盡風頭，得意而去。 其間，勾踐在會上極力維護夫差，贏盡夫差的信任。 會後，伍子胥拔劍警告伯嚭，不可再維護范蠡；令伯嚭大急，告之西施私運青銅鐵器之事保命。伍子胥以為終找到西施痛腳，立即大興問罪之師，要西施供出幕後原兇，幸得范蠡獻出恩師之「逐鹿」寶劍，才成功令西施得以脫身……