胥為越民眾對踐的心擔憂無比，叮囑太子友加強防備。祭祀之時，宏大的場面和越民眾對踐的臣服又一次令胥心驚。旦求施讓自己和差獨處，以便能懷有子嗣。館娃宮內，差在蠡面前寵幸施，蠡痛苦不能自拔，在雨中喝醉至暈倒，施偷偷前來照料蠡。第二日，蠡看到地上施的釵，知她前來照料自己，感動不已。在越國，玨以音樂纏住太子友，使得踐父子得以相見。封得知太子友未監督踐，前來尋找踐，卻被伴作獵戶的越女阻擋。胥找太子友，終得知太子友因沉溺于游戲音樂因此疏于監督踐。踐跪拜宗廟后，胥命木匠拆了神木；翌日，將神木運出城外時，胥告知民眾踐把神木獻給差，想要挑撥踐和百姓的關系，百姓不為所動；蠡和施在泥屋相會。