胥為越民眾對踐的心擔(dān)憂無比，叮囑太子友加強防備。祭祀之時，宏大的場面和越民眾對踐的臣服又一次令胥心驚。旦求施讓自己和差獨處，以便能懷有子嗣。館娃宮內(nèi)，差在蠡面前寵幸施，蠡痛苦不能自拔，在雨中喝醉至?xí)灥梗┩低登皝碚樟象弧５诙眨豢吹降厣鲜┑拟O，知她前來照料自己，感動不已。在越國，玨以音樂纏住太子友，使得踐父子得以相見。封得知太子友未監(jiān)督踐，前來尋找踐，卻被伴作獵戶的越女阻擋。胥找太子友，終得知太子友因沉溺于游戲音樂因此疏于監(jiān)督踐。踐跪拜宗廟后，胥命木匠拆了神木；翌日，將神木運出城外時，胥告知民眾踐把神木獻(xiàn)給差，想要挑撥踐和百姓的關(guān)系，百姓不為所動；蠡和施在泥屋相會。