西施父告之伯嚭尋不到西施尸首，鄭旦挺身而出，表示自己亦是絕色美女，定可逗夫差開心，伯嚭垂涎其美色，將她帶走。 范蠡和楚王見面，傾談和議，坦言自己亦對吳國甚為憎恨，楚王答應。范蠡前往找西施，西施父母要求他帶西施走，范蠡表示自己不可一走了之，但希望可以西施許配他為未過門妻子。范蠡和西施共度了短暫的美好時光。 夫差以為范蠡離勾踐而遠走，欲殺勾踐泄憤，幸范蠡及時回宮，并表示已勸服楚王退兵。夫差表示愿賞賜，范蠡望夫差答允三年不殺勾踐，夫差答應。 鄭旦進宮，夫差見不是西施感失望，伯嚭告之西施已死，夫差自感累死西施，自責不已。鄭旦在夫差面前落力表演，得夫差寵幸。夫差夫人妹姒回國，得知鄭旦入宮深感不悅，伍子胥替其不值，但妹姒啞忍。