夫差親教太子友兵法，不時(shí)責(zé)罵他，太子友心感難受。夫差命令范蠡為他訓(xùn)練馬匹，范蠡擔(dān)心勾踐，勾踐鼓勵(lì)他接受新任務(wù)，范蠡終應(yīng)允。 夫差送馬匹給西施，並親帶她到范蠡處揀馬。范蠡和西施再相見(jiàn)，范蠡直言苦了西施，西施指為了國(guó)家甚麼也值得。夫差見(jiàn)兩人言談甚歡，心中妒忌，叫范蠡要有分寸。 另一方面，監(jiān)國(guó)大臣王孫駱對(duì)越國(guó)國(guó)民愈來(lái)愈苛刻，用吳國(guó)量秤令越民繳教過(guò)多糧食，文種不忍，親到皇宮向夫差稟告。而滕玨為了不想再做下女，竟向王孫駱投懷送抱，王孫駱亦欣然接受。滕玨向文種表示已是王孫駱女人，文種心痛。 文種向夫差稟告，質(zhì)疑有人包庇王孫駱的作為，伯嚭指王孫駱是伍子胥的心腹，伍子胥反問(wèn)伯嚭用意何在。范蠡見(jiàn)越國(guó)國(guó)民生活愈來(lái)愈差，便暗地叫伯嚭代王孫駱做監(jiān)國(guó)，指可獲得的利益比現(xiàn)在更多，伯嚭心動(dòng)，表示可要考慮。