元璋看穿友諒之所以與子興聯盟，只為鞏固自己的勢力，為免留后患，極力游說子興及早出兵攻打友諒。可惜子興輕信天爵與天敘讒言，禁止再起紛爭。子興率眾到霍山縣安撫災民時，被鐵木懷領兵偷襲。元璋施調虎離山計掩護眾逃脫，自己卻身受重傷，因而甚獲子興賞識，委以鎮撫重職，招來爵、敘嫉妒。徐達邂逅秀英后，對她情深一片，未敢示愛。其后他察覺元璋與秀英?'s親密感情，為免傷及元璋手足之情，甘愿引退。友諒視元璋為大患，利用爵、敘設法陷害他，以圖動搖子興對他的信任，幸秀英解圍，郭氏兄弟更表氣憤。秀英冷眼旁觀元璋對天蘭暗存愛慕之情，旁敲側擊試探元璋心意。元璋支吾以對，令她更存猜疑。天蘭對友諒芳心已許，私自約他見面。友諒利用天蘭的感情，欲藉此拉攏子興的勢力，并利用她挑撥元璋與子興的關系，天蘭意亂情迷下如計行事。