天蘭知道元璋非殺友諒絕不罷休，親往向他求情。怎料元璋得寸進尺，要友諒向他跪拜五里路長，才饒他性命。友諒寧死不屈，欲連夜與天蘭逃亡，卻被元璋截回，當場將他殺死，天蘭痛不欲生。元璋打敗友諒后，欲乘勝追擊攻打張士誠，后得劉伯溫提醒疲兵厭戰之道，下令班師回朝，有待養精蓄銳后再出兵。元璋對天蘭余情未了，乘其無反抗之力時，向她大施yin暴，立強娶她為妾，天蘭因身懷友諒骨肉，遂忍辱負重，立志撫養兒子成人后，為父報仇。張士誠假言向元璋求和，向他施緩兵之計，另一方面欲積極備戰。劉伯溫早看穿張士誠計策，暗出兵反攻，將各反元勢力鏟平。