元璋經歷重重挫折后，對人漸失去信心，遂努力博取民心，伺機另樹立力量操縱明教。太保自知威望不如元璋，危言聳聽有關友諒稱帝計劃，欲搶先自封為帝，藉此一壯聲威，鏟除元璋與彭和尚等勢力。彭和尚感到明教雖略得民心，但軍力不足，恐怕成為強敵的目標，苦勸太保不宜妄自稱帝，無效，對明教太失信心，決四出找尋賢能之士輔助林兒，元璋答允竭盡所能維護明教。善長因不堪元朝暴政，帶領惟庸與楚楚投靠明教。元璋求賢若渴，立留下三人助其一臂之力。元璋等人回鄉修葺祖墳，途中被太保手下伏擊，秀英混亂中受傷。后得常遇春仗義相救，將太保捉拿交予元璋發落。元璋立將太保一干人等斬死滅口，并逐步鏟除其余黨。