元璋被友諒苦苦追殺，走投無路之際，逼于投靠善長。善長本欲殷勤款待，無奈忌友諒如虎，不敢招接元璋，連忙引薦他到好友家暫住，然后自己遷往他虎一段時間。元璋感到要與友諒爭一日長短，應化整零，與徐達及胡大海等各自回鄉招兵買馬，然后再聚兵力東山復起。元璋回鄉招兵買馬，被鄉民埋怨年前招募新軍時，枉送人命，未能在鄉內立足。其后重遇彭和尚，被力邀加盟明教，令他重獲希望。元璋獲悉教中護法劉太保包庇手下以明教之名，向村民招搖撞騙，遂向彭和尚進計整頓內政，反招太保等惱恨，處處與他作對。徐達自與玉屏親后，跟隨元璋加入明教，被太保誣告強搶民財，并發動民情，逼徐達解散部屬，元璋極力反對，立以整頓軍紀為前提，頒下凡掠民財者斬，令太保無法作弊。