東勝神洲有一傲來國，國中有一花果山，花果山上聚集著七十二路妖王。 

一日，山上兩姐妹（鵬魔王和蛟魔王）因為爭奪一顆慧丹打斗起來，不料，爭奪中，卻將慧丹掉入花果山一巨石之中。突然，巨石轟然炸裂，驚動天地，炸出一只靈動可愛的小石猴，石猴深得猴王猴后的喜愛，被收為養子。然而，好景不長，一場嚴重的山洪災害導致猴族死傷無數，猴王不幸罹難，猴后也相繼死去。雖然小石猴最終帶領猴群逃進水簾洞避過了災難，并因此被封為“美猴王”，但他并未真正快樂起來，他決心要找到長生不老術，于是便獨自出海，求仙問道。

小石猴渡海之時被一惡毒賣藝人網住，被迫上街耍猴取悅看客，成為賣藝人賺錢的工具，并不斷地慘遭賣藝人的毒打，可憐的石猴雖被一富少解救出困境，不料又陷入一場更大的危險之中，富少竟企圖生吃猴腦，一時間，石猴身處水深火熱，卻無力掙脫，幸虧富少仆人相救，小石猴才得以從生死關口逃了出來。擺脫危險的小石猴把自己打扮成人的樣子，繼續上路。

數年后，求仙問道的小石猴已經長大，看盡了人間世故圓滑，悲歡生死。他跋山涉水，一路探詢，終于來到靈臺方寸山斜月三星洞，卻被菩提老祖拒收為徒。石猴長跪菩提門前，春夏秋冬，寒暑四季，任憑風吹雨打，石猴的堅定和毅力最終打動了菩提老祖。老祖為他取名孫悟空，并教會他七十二般變化和一個筋斗十萬八千里的本領。孫悟空因當眾炫耀小伎倆，使得老祖勃然大怒，老祖斷然斷絕與孫悟空的師徒關系，并將他逐出門下。悟空無奈，含淚拜別師父，回到花果山。