徒弟仨趕來看見師父被捆在樹上，悟空雖然起得火冒三丈，但還是收斂著猴性，決定智取。便和強盜們談起條件，先讓師父和八戒沙僧上路。自己留下與之糾纏。放走唐僧，悟空便戲弄起強盜們，無奈強盜不知好歹。悟空便順手打死兩個強盜。唐僧擔心悟空不分輕重大開殺戒，又折了回來。看到悟空殺了凡人，便絮絮叨叨說教起來，悟空不能理解渡化之道。爭辯起來，師徒四人鬧得氣氛陷入僵局。只好繼續趕路。借宿一老農農舍。偏這是其中一強盜之家，其家不孝之子淪為強盜。

是夜，強盜集體密謀殺害眾僧，幸得老農舍身相救，將唐僧悄悄放走。強盜聞訊追趕上師徒，面對悟空強忍無效之時，強盜仍然囂張。悟空氣急，又打死幾強盜。唐僧對悟空這一行徑極為憤慨，于是將悟空逐出師門。悟空離去。但是半路擔心師父受傷害再次相求唐僧，唐僧似鐵了心放棄悟空。

悟空委屈，向觀音菩薩訴苦，菩薩看清未來，告誡悟空渡化之道。悟空似有領悟。只等師父危難之時，將師徒恩怨冰消雪融。此時只剩三人趕路，唐僧在八戒沙僧討齋探路之時，被一妖怪打暈，偷走所有行李。八戒沙僧以為強盜所為。沙僧欲要到花果山請回大師兄。