八戒被悟空捉弄，睡不著。便回去跟師父報告，哪知謊話全被悟空戳穿，便悶悶不樂再次去探路，路過蓮花洞時，恰巧被正在巡山的精細蟲伶俐鬼遇見，不由分說，八戒就被一群小妖活捉進了蓮花洞。金角銀角見捉了八戒，便謀計去捉唐僧，但礙于唐僧身邊有個無所不能的猴子。

他們決定智取，銀角大王變成受傷的假道士在唐僧一行路過途中求救，唐僧善心無邊，救下道士，悟空火焰金睛看出端倪，但他仍不動聲色，背起這個假道士，只是半路，道士忽然變成大山，悟空壓在下面，金角趁機掠了唐僧和沙僧，悟空被三座大山壓在山根之下，一時竟掙扎不出來，幸虧觀音惠岸將他救出。悟空先是破了玉凈瓶，即又化作老道用假葫蘆騙走了來抓他的真葫蘆。妖怪無奈，只等去請干娘九尾狐貍，對付孫悟空。