玉面狐貍聞言牛魔王與孫悟空大戰，便率眾手下前來協助牛魔王。正在大家打得激烈，鐵扇將唐僧抓到亂石山碧水潭，她本是命苦之人，也心存善良，此番行為仿若只為解心頭之恨，唐僧對鐵扇惱怒之言并不畏懼，而是心平氣和地說起紅孩兒之事。他的話，將沉淪在憤怒與復仇中的鐵扇公主說的淚流滿面。悟空八戒等人打退牛魔王一眾人等，卻發現師父已無蹤影。

得土地示意再次來到摩云洞，向牛魔王征討芭蕉扇。擒住牛魔王，鐵扇以唐僧相要挾換回夫君。哪率天兵趕到，將玉面狐貍消滅，擒住牛魔王。正在哪吒動手砍牛頭之時，被悟空攔下。

鐵扇拋卻世間情感，繼續修行。紅孩兒下界，一家人團聚。鐵扇將芭蕉扇獻出， 火焰山烈火熄滅，林木返青，唐僧師徒又繼續前進了。荊棘嶺上，八戒揮耙開路，師徒們艱難行進。入夜，唐僧被樹精攝入木仙庵內吟詩品茶，杏仙對唐僧一往情深，獻舞呈歌，唐僧不為所動。天明始得徒弟們相救，來到“小雷音寺”。唐僧虔誠拜入，不料寺中之佛卻是妖精幻化，將悟空扣入金缽，唐僧等束手被擒。