八戒沙僧受到龍王指點，才找到跌在深澗的悟空，沙僧以為悟空已經仙逝，抱頭痛苦，八戒卻以為悟空惡作劇。八戒沙僧救醒悟空，悟空出謀，因自身身體虛弱，無法騰云駕霧，八戒便自告奮勇去請觀音。這廂邊，紅孩兒質問唐僧，卻被唐僧引出傷心之源。此刻，小妖稟報豬八戒從山頂飛過，紅孩兒眼睛一動，向八戒追去。豬八戒催云頭正行，忽見觀音菩薩駕云朵迎面而來，卻哪知是個假的，這觀音是紅孩兒所變。

假觀音領著八戒進了火云洞，關了洞門，突然變出紅孩兒模樣，八戒才知中了圈套，卻為時已晚。他被捆了起來。適時，悟空已恢復元氣，八戒去了多時仍未歸還，悟空斷定那呆子準是出了意外，悟空變成蟲子飛進火云洞，果見八戒被捆在洞里，悟空得知紅孩兒去請牛魔王，便變成牛魔王模樣，混進火云洞，以伺機救出師父，豈料這招被紅孩兒識破，悟空無奈，只得暫避風頭，求助觀音菩薩。