小狼、小櫻、黑鋼、法伊一行四人，外加摩可拿來到名為“Piffle”的國家。眾人通過廣場上的大屏幕得知，由Poffle Princess公司贊助的“Dragon Fly Run”比賽，優勝者的獎勵為一根羽毛。為了拿回羽毛，四人報名參加比賽。比賽只剩下一個名額時，所有人的引擎出現問題，面對對手的夾擊，小狼沉著應對。最終四人全部進入第二輪比賽。