感應到裂縫后的世界里有羽毛的摩可拿將小狼等人帶到這個世界。這個世界的天空中有一座月亮城堡，傳說城堡能夠滿足任何人的愿望。為奪得城堡，阿修羅族與夜叉族相互征戰幾百年。但是兩個國家平時不在一起，只能在月亮升起到升至天空正中間的這段時間內同時出現在月亮城堡。摩可拿也確定羽毛就在城堡里，小狼為拿到羽毛便加入到阿修羅王的軍隊中。