小狼三人遭遇玄鶴攻擊，被迫降落到強落山上，被妖怪包圍的三人奮力作戰。突然一陣迷霧出現，走散的三人面前出現不曾料到的人。小時候的小櫻與羽王卡奧斯有個約定，兩人一起周逰世界。恢復部分記憶的小櫻拒絕卡奧斯替代小狼等人與自己旅行的意見，隨后識破其陰謀的小狼三人回到小櫻身邊。黑鋼和法伊不敵使用神力的卡奧斯，只剩下小狼一人與其對抗。