小狼敵不過擁有神力的卡奧斯，只能眼睜睜的看著卡奧斯將小櫻帶走。而卡奧斯因為小櫻的抵制，暫且擱置兩人一起旅行的計劃，把小櫻帶回宮殿想要進一步了解她。恢復意識的小狼情緒低落，心中猶豫有卡奧斯陪伴的旅行，對小櫻來說或許會輕松很多。在法伊的提點下，小狼辨明自己的心意，帶著黑狼借給自己的劍踏上尋找小櫻的路途。在黑暗的角落里，大魔王則在探測卡奧斯強大力量的來源。