日本東京。嚴修、張伯苓在文部省和早稻田大學座談參觀，純真的千島櫻子當翻譯。她被中國儒學的博大和嚴、張的人格魅力所吸引，當嚴修、張伯苓決定回國創辦私立中學并誠聘她為教師時，她含淚深鞠一躬。1904年秋，私立敬業中學堂出世，1907年秋，南開洼地上，敬業變南開！校園內綠陰一片，學生武思平設計的歐式教學樓和袁世凱捐建的慰庭禮堂，矗立其間，張伯苓熱淚下淌，他敲響了上課的鐘聲。