汪福全與日特勾結來抓范文瀾，張伯苓囑咐武思平掩護范教授逃走，自己巧妙應付汪福全。楊鎮邦氣急敗壞誣告張伯苓用新劇《國民公敵》含沙射影攻擊他，楊鎮邦決心置張伯苓于死地。千鈞一發之際，少帥張學良打來電話……在奉軍大帥府，張學良親自擺下了豐盛的酒宴，為張伯苓及“東北考察團”餞行。不久后，皇姑屯事件發生，張學良東北易幟。突然傳來校父范孫公逝世的噩耗，伯苓與眾人驚呆了！