南開被炸的消息傳到南京中央飯店內的張伯苓，想到恩師嚴修和自己一生心血化為一堆瓦礫，他欲哭無淚。南京辦事處內，張伯苓與石玉堅、羅伯特等灑淚重聚，他宣布南開與北大、清華組建長沙臨時聯合大學。一日，張伯苓攜夫人又在山頭觀看空軍飛行訓練，嘴里叨念著愛子錫祜。山下，石玉堅含淚把張錫祜犧牲的電報遞給梅貽琦，是否告知恩師和師母？二人犯了難。