女媧煉石補天后留下兩塊仙石在世上，其中一塊爆出齊天大圣，另一塊則在唐僧取經時爆出，引發另一驚天動地的故事。唐僧發噩夢見到巨猴襲擊長安，悟空以元神出竅，請到八仙齊到皇君府偷看時間輪以找真兇，惜因楊戩趕到，八仙慌忙拉悟空逃走。悟空玉身被眾馬騮發現，悟空元神回體后立即喝走眾馬騮。其中一小猴卻死纏住悟空教法術，而這小猴前身愿為六耳彌猴，生性聰明百厭，因搗亂天庭被貶落凡間。