牛魔王與悟空來到烏鴉草堂，烏鴉讓聽諦將金鐃踩爛后，卻棄烏鴉而去。神猴挑戰(zhàn)悟空，悟空使計將金剛箍套在神猴頭上，于是神猴被制服，并被彌勒佛收入兩極葫蘆受苦思過。烏鴉精拾起葫蘆，葫蘆中的神猴為求脫身，獻計烏鴉變成鐵扇公主，破壞鐵扇公主名節(jié)，爭取入宮。假鐵扇公主勾引八戒，令牛魔王大發(fā)雷霆，此際真鐵扇公主出現(xiàn)，悟空也分不出誰真誰假。