小六耳鍥而不舍尾隨唐僧，悟空唯有收留它。八仙送來各式法寶給唐僧防身。唐僧在照妖鏡中發現小六耳真身，正是夢境中遇見的黑白長尾巨猴。于是沙僧、八戒加害六耳，它驚惶地逃走。六耳被悟空以前的師父須菩提祖師所救，并收為徒弟栽培。唐僧師徒借宿高昌國，國王向他們道出高昌國正受獸精控制，并需以進貢寶物來換取平安。好打不平的悟空，為了高昌國人民的幸福，向獸精下戰書。