悟空以月光寶盒穿梭時空，改變歷史，在萬妖女王殺死唐僧前救回他，隨即燒毀了月光寶盒。東海龍王知寶盒被毀大怒，找來蚧仙人嚴刑烤問，使他講出使用另一寶物七情六欲石的咒語。萬妖女王搶去七情六欲石，控制了龍宮眾人，使龍王拔劍自刎，受控制的九千歲，珍珠及龍王之冤魂齊在天庭指證悟空殺死龍王。悟空百詞萬辯，脅持玉帝后決定與唐僧斷絕師徒關系。萬妖女王欲等悟空被斬后率兵攻打花果山……