小六耳跟小鵬女去到大鵬精屋企，被二精戲弄下吃了過量大寶丹，變成高如山齊的巨猴，還失去常性跑向長安城。長安城內，太宗下令活捉巨猴，并建筑觀獸臺，準備中秋賞月觀獸。唐僧為救蒼生，派三位徒弟兵分三路回長安報信，卻遭楊戩率天兵截擊。八戒跳入海中，蝦兵蟹將向他窮追不舍。至于沙僧在大風沙中盲目狂奔，而悟空卻與楊戩大戰，不慎一起被困玲瓏塔中。