公主與眾大臣力勸太宗趁機誅殺巨猴，除去大害。太宗不允，認為巨龍是瑞獸，要三獸精把巨猴再變為巨龍。唐僧得知太宗舉行觀獸大會，決定返長安阻止浩劫發生，途中走入洪荒世界，抵受不住烈日風沙，終暈倒并被風沙覆蓋。觀音的眼淚令唐僧蘇醒。唐僧返回長安力勸太宗放棄觀獸，太宗仍執迷不悟。寶塔內，悟空苦思問題不得，惜機反問尊者問題，以觀音大士為救眾生，不受封為佛的典故，嚴責尊者置長安千萬百姓性命不顧。尊者被大義所動，私放悟空出塔。悟空、八戒及沙僧分別向長安進發……