當Emma、Mary Margaret、David、Regina和Hook繼續在永無島上尋找Henry時，彼得潘突然在Emma面前現身，向她提供了一張可以確定Henry下落的地圖。只有一個辦法可以讓地圖從隱藏狀態下「顯形」：Emma必須接受她的真實身份，必須以坦然的心態面對她的真實身份。一個老朋友向Gold先生提供了一些出乎意料的建議，或許能幫助他理解永無島之旅的真正意義。與此同時在詛咒發生之前的童話世界，邪惡女王向剛剛從沉睡詛咒中蘇醒的白雪公主提出一個條件：只要白雪公主主動放棄王位繼承權，她會讓她和白馬王子安靜地生活在一起，從此再不來打擾他們。當白雪公主開始猶豫的時候，白馬王子決定盡最大努力來確保白雪公主不接受這個條件。