面對Zelena的威脅，Regina試圖教Emma盡快掌握魔法。Emma不想學(xué)，但又沒有其他辦法。Ariel（JoAnna Garcia Swisher）返回斯托里布魯克鎮(zhèn)懇求虎克船長幫她找到丈夫Eric王子——但新一輪詛咒發(fā)生時(shí)，Eric神秘失蹤，再也沒有回到鎮(zhèn)上。Henry覺得Mary Margaret和David很無趣，相比較而言虎克船長就「好玩」多了……Mary Margaret和David決心向外孫證明他們不比虎克差！與此同時(shí)在過去一年的童話世界里，Ariel因?yàn)镋ric神秘失蹤而對虎克船長大發(fā)雷霆。