Emma帶著Henry抵達神秘重現的斯托里布魯克鎮并與家人和朋友團聚，但是她很快發現他們失去了過去一年的記憶——他們根本不記得自己曾經被「傳送」回童話世界！Emma確信鎮上某人該劇這個神秘的新詛咒負責，于是與Regina聯手調查這個人的真實身份。與此同時在一年前的童話世界中，Regina在羅賓漢的幫助下試圖穿越魔法屏障返回自己的城堡——那里已經被陰險的「缺德女巫」Zelena占據。