Emma的親人和朋友面臨巨大的威脅，一個可怕的新敵人出現了--來自奧茲國的西方邪惡女巫（Rebecca Mader）。虎克船長必須盡快讓Emma回想起以前的事情，否則兩個世界都會有危險。童話世界里的所有人都回到了斯托里布魯克鎮，但沒有人知道他們是如何被傳送回來的，也沒有人記得過去一年他們在童話世界發生過哪些事情。鎮上有一個人該為這個新的詛咒負責……種種證據都指向西方邪惡女巫。