當Emma、David、Regina和虎克船長在鎮上四處尋找西方邪惡女巫時，Zelena卻在悄悄策劃一個針對David的黑暗陰謀。她同時還準備對鎮上其他童話世界居民采取下一步行動，而她的囚犯（Rumple）只能無助地受她擺布。與此同時在過去一年的童話世界中，白馬王子偶然遇到被困在一座高塔中的長發姑娘Rapunzel（Alexandra Metz）。為了讓她獲得自由，他必須首先幫助她戰勝內心的恐懼。