本集便是炒作已久的「美人魚主題集」，JoAnna Garcia Swisher在本集中扮演經典迪斯尼童話角色小美人魚Ariel。在詛咒發生之前的童話世界，白雪公主為躲避邪惡女王的追兵而跳下懸崖，海中的小美人魚Ariel救了她一命。為了報答Ariel，白雪公主幫助Ariel結識深愛已久的Eric王子（Gil McKinney），并教Ariel如何去做一個公主。與此同時在永無島上，虎克船長向Emma、Mary Margaret和David透露Neal還活著（而且被彼得潘關押在永無島上），他們決定前去施救。Regina和Gold先生很不情愿地聯手研究徹底消滅彼得潘的辦法。