Zelena逼迫虎克船長盡快用他遭到詛咒的嘴唇親吻Emma，否則她會殺死Henry。但是這個致命的吻會奪走Emma擁有的一切魔法，虎克船長會怎么做？另一方面，Regina和羅賓漢的感情正在加速升溫。與此同時在過去一年的童話世界里，Aurora公主和Philip王子警告稱西方邪惡女巫Zelena想要白雪公主腹中的孩子，白雪公主和白馬王子決定去尋找南方善良女巫Glinda（Sunny Mabrey），期望她能幫助他們戰勝西方邪惡女巫。將所有童話世界居民傳回斯托里布魯克鎮的詛咒終于被某人施放——某個沒人能想到的「神秘人物」。