楚回密室，姬、紅追問往見石觀音經過，楚坦言直陳。三人為解藥未得，頓感苦惱。 柳無眉以飛鴿傳書，報訊石觀音，已救樓蘭王，正回返西域，柳途中結識李玉函，李對柳一見傾心，得知其正往西域，乃暗隨保護，先后助之把流氓打退。柳并從李之口中，得知其為擁翠山莊主人李觀魚之子。 柳在路途中突然毒發，幸得李玉函及時救回。李追問柳之病因，柳言語支吾。李表露愛意，堅邀其到江南暢游，兩人雙雙結伴，返回山莊。李觀魚得知柳在西域長大，頗感不悅，玉函懇求父玉成好事，李父以柳來歷不明，一口拒絕。玉函一怒之下，攜柳脫離家庭。柳自吐心聲，一定要在十五之前，趕回二人初相見的客店，交拜天地，遲恐不及……李心下疑惑不已。 柳、李回店，觀魚與管家平姑娘趕至，觀魚再三勸柳與其子成親，柳抵死不從。成親之夕，柳剛好毒發難忍，乃待李熟睡后，留書出走，拼殘余之力，回返西域。 胡鐵花、琵琶等在西域趕路，遍找楚留香蹤影不獲，巧遇石駝、瀟湘被人追殺，乃從旁助之脫險。玉函往找摯友張百明，告以妻子柳無眉留書出走事，并謂柳心中顯有苦衷，今后走遍天涯海角，亦要將之尋回。