楚留香如約到達千佛山，黑珍珠揚著信準備交與給他，誰知一點紅竟在半空中把信穿在劍上，要挾留香與他比個高低，才把信交出。留香大急，二人爭持著，不幸信件被劈成片片，一點紅看見留香的惋惜樣子，方知此信的重要，但懊悔也來不及了。 胡鐵花帶同李紅袖、宋甜兒往濟南路上，見高冠英落寞地迎面走來，眾關心他的去向，冠英羞慚的表示，他已無面目返如意莊，只希望亞男好自為之，繼續苦練武功，將來有所成就。 沈慧珊有意向楚留香透露，姬冰雁苦戀黑珍珠的心情，以暗示她對留香的傾慕，留香扮作不明她的意思，慧珊又氣又急，留香才坦言表示，他對她的情懷。慧珊嬌嗔地轉怒為喜。 白玉魔用迷魂術把黑珍珠擄去，給姬冰雁跟蹤至，與白玉魔展開決斗，白陰險地用催眠術指使黑珍珠去殺害姬冰雁，冰雁看著迷惘的黑珍珠，既痛苦又擔心。 留香走訪丐幫幫主南宮靈，南宮靈為難地表示：他無能為力幫忙搭救黑珍珠，因白玉魔早被逐出幫外，與丐幫全無關系。