一點紅把黑珍珠從丐幫分舵救了出來，將她交給楚留香，冷然道，此是你的信，我還你了。說完，頭也不回，走了。黑珍珠望著一點紅的背影，嘖嘖稱奇。 楚留香直言道破黑珍珠的身世，從她衣上的飛駱駝就可證明她是沙漠之王札木合的子侄。黑珍珠屈服于留香的誠懇，終把信內容念出。留香聽了有些失望，他出神地想：「秋靈素？困境？想必和丐幫有關！」 為要知道秋靈素消息，留香決定找南宮靈打聽，臨行前拜托沈慧珊，兩日后到大明湖轉告蘇蓉蓉他的去向。并留下一玉瓶與慧珊作紀念。 丐幫的香堂里，留香與南宮靈解釋，黑珍珠的行為只不過是要打探父親的蹤跡，而此舉又是與任夫人有關，為著夫人的安全，留香要求親自拜會她。南宮靈沒話可推搪，只好應承。 尼山道上，楚留香與南宮靈并肩而行，突然，白玉魔攔途跳出，阻止他們前往，南宮靈大怒，與之對打，沈慧珊跟蹤至，合力把白玉魔趕走。三人繼續前進，至一斷崖，石梁上盤坐著一武士，手持一把烏鞘長劍，留香已知此人來意不善。