為慶祝留香勝利回歸，鐵花、蓉蓉等圍桌共飲。鐵花以為除去無花，將可安枕無憂，留香不以為然，認為他的幕后人仍然存在，此人曾控制過一點紅及蓉蓉……蓉蓉不欲提起往事，借故離開。 留香拜托江湖朋友白玉城與杜風，調查無花幕后人的底細，可惜橫遭殺害。留香義憤填義憤膺，為了社會的安寧及鏟除武林中的敗類，決與惡勢力周旋下去。鐵花激發蓉蓉的正義心，幸勵她把幕后人舉發出來，可惜蓉蓉一無所知，只依稀記得以前接頭的地方。 當帶留香及鐵到達目的地時，赫然見高亞男在，原來此是高家莊的地方。高太君恐怕留香洞悉她的身份，漏夜與高冠忠、冠勇急謀對策，最后，終于想起留香的師兄丁鐵干來，決定釋之出獄，使之處處不容于社會，從而在窮途末路之下，逼他重出江湖，對付留香。