Elsa竭盡全力尋找失蹤的妹妹Anna。在此過程中Elsa受到Emma的驚嚇，不慎將Emma連同自己一起困在冰洞中，嚴寒的環境導致Emma生命垂危（花絮：Jennifer Morrison在拍攝「差點被凍死」的場景時，片場的真實環境溫度高達40度）。Regina感到自己與羅賓漢已經徹底無望復合，于是在鎮外找了個「與世隔絕」的地方躲起來。她不愿見任何人——包括她的兒子——這讓Henry非常傷心。斯托里布魯克鎮的居民將Mary Margaret當作自己的領袖，但Mary Margaret行使領導權的第一件事就遇到了麻煩……Elsa的冰凍魔法不僅封鎖了所有進出小鎮的道路（誰也無法進出），還破壞了鎮上的輸電線路，Mary Margaret必須重新啟動發電機，恢復鎮上的電力！與此同時在過去的魔法森林，Anna試圖教性情溫和的David對抗殘暴的女軍閥Bo Beep（Robin Weigert扮演，這個角色與《玩具總動員》中的Bo Peep應該沒有什么關系……）——如果David不支付一筆高額費用，她將奪走原本屬于他和他母親的農場。