Emma發現冰雪女王曾經是自己的養母，但是她對那段經歷毫無任何記憶。為了盡快找到這個謎一般的女人并查出她對Elsa及斯托里布魯克鎮居民的真實動機，所有人都行動起來。貝兒試圖用丈夫給自己的匕首來控制「魔君」指引冰雪女王的藏身之處，但她絲毫不知道這把匕首是假的。毫無疑問，Gold先生必須在她面前演戲，盡管他很不情愿。與此同時在過去的童話世界，貝兒為了調查母親的命運而來到阿倫黛爾。在Anna的幫助下，貝兒決定求矮巨人國王（Grand Pabbie）幫助她恢復失去的記憶。