冰雪女王的魔咒散去之后，英雄們必須重新審視他們的現狀，而Regina被迫做出一個艱難的選擇。Gold為了獲得權力而做出可怕的事情，虎克的命運岌岌可危，而他珍愛的每一個人也都面臨生命危險。與此同時在過去的魔法森林中，有人闖入Rumplestiltskin和貝兒居住的黑城堡，隨之而來的混亂將同時影響過去和未來。Merrin Dungey在本集中扮演厄休拉（Ursula），Victoria Smurfit扮演壞女人庫伊拉（Cruella De Vil），Kristin Bauer van Straten扮演邪惡女巫Maleficent。