冰雪女王施放的「破碎景象」魔咒（Spell of Shattered Sight）快速迫近斯托里布魯克鎮，Mary Margaret和David招集全體居民共同應對這個詛咒，而貝兒和仙女們全力研究解救之道。Gold開始策劃自己的逃生策略，受到他控制的虎克很不情愿地當他的馬前卒。Regina和羅賓漢做好了最壞的打算。Emma和Elsa通過一個定位魔法四處尋找Anna。與此同時在過去的阿倫黛爾，Anna和Kristoff從冰凍魔法中蘇醒，他們發現阿倫黛爾王國再次遭受威脅，這次Hans王子（Tyler Jacob Moore）和邪惡的海盜船長黑胡子（Charles Mesure）成了盟友。